1、在并购重组业务中为什么需要财务顾问的参与?
     企业并购重组是一项复杂的系统工程,由于近年来并购重组业务量的急遽攀升,并购业务重组所面临的难度和风险都在加大,在运作过程中会涉及到大量企业正常经营过程中很少遇到的事项。如目标企业尽职调查、合规评审、资产评估、企业价值评估、各种并购重组方案的论证与制定、融资渠道与方式设计、并购会计业务处理、税收筹划等,所以在企业并购重组过程中,需要第三方专业服务机构的参与,如律师事务所、会计师事务所、评估机构等。通过上述分析,从并购重组的自始至终全过程来看,需要大量专业财务方面问题需要处理,所以企业并购重组过程中,专业财务顾问的参与是非常必要的。
2、我们为企业成功并购重组提供专业财务顾问支持。
在多年为各类企业并购重组提供业务支持和财务顾问过程,我公司积累了丰富资产/业务重组、并购整合的实战经验和财务顾问服务经验,累计完成十余个并购重组项目,也培养了一批具有丰富经验和高度职业素养的专业顾问人员,同时我们和北京几所高等财经院校、律师事务所、会计师事务所保持长期技术研究与业务合作,开展专项研发;在长期为客户服务过程中,我们自主研发出并购重组项目的管理评价体系和投资论证体系,总结和设计一套专业的财务服务模型,充分发挥专业特长、提供专家式服务,为企业并购重组提供专业财务顾问支持,提升客户的服务价值,并协助有效实施。
 
3、我们为企业并购重组提供财务顾问服务涵盖的内容
我们按照服务企业并购重组全过程的指导思想,财务顾问服务的内容涵盖:
Ø 业务环境分析与研究
Ø 并购策略制定
Ø 协作目标公司选择
Ø 协调和参与并购尽职调查
Ø 对目标公司进行价值评估
Ø 协助制定并购重组方案以及并购重组方案论证
Ø 并购风险评估及规避风险策略制定
Ø 分析交易谈判策略,参与交易谈判
Ø 融资渠道与方式设计
Ø 并购支付方式设计
Ø 并购重组会计处理
Ø 并购重组税收筹划
Ø 接管及整合方案设计与实施等。
依据客户企业在企业并购中所处的地位不同(或买方或卖方或目标企业)、所需要的服务方式不同,财务顾问也提供不同的服务:
作为收购方财务顾问:策划收购方的经营战略和发展规划,分析并购目标企业的可行性,设计并购方式和交易结构,评估并购对买方的影响,参与交易谈判、设计保障买方权益的机制,策划并购融资方案,交易成功后企业整组、一体化和经营发展等问题提出咨询意见。
作为出售方财务顾问:分析潜在买主、寻找买方企业、策划出售方案和销售策略、评估标的企业,制订合理售价、制订招标文件,组织招标或谈判、编制公司说明备忘录和并购协议、与有关各方签署保密协议、监督协议之执行直至交易完成。

 

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